Seekor burung bercerita kepada cucu-cucunya mengenai peristiwa tentera bergajah.

Kisahnya mengenai Abrahah, seorang raja yang membina sebuah rumah ibadat untuk menyaingi Kaabah. Namun, Abrahah kecewa kerana tidak ramai yang datang ke situ.

Akhirnya, Abrahah mengumpulkan tenteranya bersama gajah-gajah untuk menyerang Kaabah.